中新社北京9月26日電 (記者 趙建華)巴黎時間9月25日,中國財政部代表中央政府在法國巴黎成功簿記發行了20億歐元主權債券。其中,3年期12.5億歐元,發行利率為2.517%;7年期7.5億歐元,發行利率為2.738%。
發行前,中國財政部與國際投資者進行了深入溝通交流,介紹了當前中國經濟形勢和改革發展前景,向國際市場傳遞了中國堅定不移促進高水平對外開放的決心。
中國財政部介紹,國際投資者認購踴躍,投資者類型豐富,地域分佈廣泛。總申購金額162億歐元,是發行金額的8.1倍。其中,亞洲、歐洲、中東、離岸美國投資者分別佔比51%、36%、5%、8%,主權及超主權、銀行、保險、基金資管類投資者分別佔比26%、51%、4%、19%。
今年恰逢中法建交60周年,中國政府繼2019年以來第二次在法國定價發行並上市中國主權債券,對促進中法關係發展將產生積極作用,有助於深化中法乃至中歐的經貿合作和經濟金融聯繫。
此次發行的債券全部託管在香港金管局債務工具中央結算系統(CMU),隨後將在香港聯合交易所和巴黎泛歐交易所上市。中國財政部表示,首次將歐元主權債券全部託管在香港,有助於支持香港金融基礎設施建設,鞏固提昇香港國際金融中心地位。
在此次交易中,摩根大通擔任聯席主承銷商及簿記管理人。摩根大通環球企業銀行大中華區主管黃健表示,此次發行為國際投資者提供了參與中國經濟發展的、具有吸引力的投資機會,將為未來中資發行人在境外發行歐元債券提供定價基準;也是中國進一步融入國際金融市場的重要舉措,有助於提昇中國在國際金融市場的影響力和話語權。(完)
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